Gestión de Clientes
Agregar un nuevo cliente
Para agregar un nuevo cliente, sigue estos pasos:
- Navega a la sección de Clientes en tu dashboard
- Haz clic en "Nuevo Cliente"
- Completa la información básica (nombre, RFC, email de facturación)
- Sube la constancia fiscal para extraer automáticamente los datos
- Configura el régimen fiscal
- Agrega las cuentas de Google Ads a sincronizar
- Guarda el cliente
Configuración fiscal
La información fiscal de cada cliente incluye:
- RFC: Registro Federal de Contribuyentes
- Razón Social: Nombre legal del contribuyente
- Régimen Fiscal: Régimen de tributación (General de Ley Personas Morales, Personas Físicas, etc.)
- Código Postal: Código postal del domicilio fiscal
- Uso de CFDI: G01 (Adquisición de gastos), G03 (Gastos en general), etc.
Sincronizar Google Ads por cliente
Cada cliente puede tener una o varias cuentas de Google Ads sincronizadas:
- Selecciona el cliente en la lista
- Haz clic en "Cuentas de Google Ads"
- Añade una o varias cuentas
- Selecciona las campañas a importar
- La sincronización se ejecuta cada 24 horas automáticamente
💡 Mejores prácticas
- Mantén actualizados los datos fiscales de todos tus clientes
- Sube constancias actualizadas (no mayores de 30 días)
- Revisa periódicamente la sincronización de Google Ads
- Usa nombres descriptivos para identificar fácilmente a tus clientes
- Organiza por fecha de última factura o por volumen de gasto
Preguntas Frecuentes
¿Puedo tener clientes con el mismo RFC?
No, el RFC debe ser único por cliente. Si intentas agregar un RFC duplicado, el sistema te notificará y no permitirá guardar el cliente.
¿Puedo desactivar un cliente?
Sí, puedes desactivar un cliente en cualquier momento. Los datos se mantienen pero no se facturará para ese cliente hasta que lo reactives. Útil para clientes que dejaron de ser tus.
¿Cómo sé cuántos clientes tengo en cada plan?
En la sección de configuración de tu plan, verás el límite de clientes incluidos. El contador de clientes activos se actualiza en tiempo real.
¿Puedo importar clientes desde otra plataforma?
Actualmente AgencyOS no soporta importación masiva de clientes. Debes agregarlos manualmente. Contáctanos si necesitas esta funcionalidad.
¿Los datos de mis clientes están seguros?
Sí, todos los datos de clientes se almacenan de forma encriptada y cumplimos con la normativa de protección de datos personales. Solo tú y tu equipo autorizado pueden acceder a esta información.